FIBO Group: Was erwartet die Devisenmärkte im Jahr 2017?

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Das Jahr 2017 gestaltet sich zu einer der flüchtigsten und aufregendsten Zeiten für die Finanzmärkte in den letzten Jahren, und wir glauben, dass insbesondere zwei Ereignisse die wichtigste Rolle darauf spielen werden, wie sich dieses Jahr zeigt.

Wie die ganze Welt schon weiß, wurde Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt und soll am Ende dieser Woche vereidigt werden, was in einer Kette von Ereignissen resultiert, die in den Anlegern, wer auch Inhaber von US-Dollars sind, ein ziemlich gutes Gefühl erwecken könnten, wenn Trump einige seiner politischen Versprechen erfüllt.

Die erste Richtlinie auf Trumps Agenda ist die vorgeschlagene Einführung der Tarife für alle Einfuhren in das Land, die der Wirtschaft angeblich helfen, wobei mehr Fertigung in den USA durchgeführt wird, die Arbeitsplätze steigern und eine deutlich höhere Nachfrage nach dem US-Dollar geschaffen werden muss.

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Tarifveränderungen und mögliche Auswirkungen

Viele sagen, dass, obwohl es die Tarife für alle Waren aus allen Ländern geben wird, ist das Hauptziel die Bewegung in Richtung China, und obwohl es auf kurze Sicht vorteilhaft sein könnte, könnten die langfristigen Auswirkungen sehr schädlich für die Weltwirtschaft sein, denn China würde gezwungen, es zu vergelten. „Wenn die Tarife zu Strafen werden, und ein öffentlicher Handelsstreit mit China beginnt, werden die Märkte nervös, vor allem, wenn eine scharfe, vergeltende [Chinese Yuan] Abschreibung wie eine realistische Antwort aussieht", so Ajay Rajadhyaksha, Leiter von Makro-Forschung bei Barclays.

Würden die USA die Tarife einführen, könnten andere Länder diesem Beispiel folgen und den zusätzlichen Warenfluss stoppen, die ansonsten in die USA gegangen wären, was den internen Druck auf den Devisenmärkten stellen würde: „Wenn andere Länder diesem Muster folgen, könnte es zu einer Abwärtsspirale oder Rechtsstreitigkeiten bei der Welthandelsorganisationen führen je nach den spezifischen Maßnahmen, Vergeltungsmaßnahmen von anderen Ländern, während das Risiko von Handels- und Währungskriege wachsen könnte", so Janet Henry, Leiterin für globale Volkswirtschaft bei HSBC.

Eine andere politische Richtung von Trump, die auch dem US-Dollar einen Schub geben kann, ist der vorgeschlagene Plan, föderale Länder für die Ölförderung zu eröffnen, was vielleicht den Markt mit Öl von den weicheren Preisen überschwemmen könnte. Die USA produzieren bereits genügend Öl, um selbstausreichend zu sein, und wenn sie mehr Land zum Bohren eröffnen, werden sie wahrscheinlich zu einem großen Exporteur von Öl, was auch eine große Nachfrage nach dem Dollar schaffen würde.

Die Trump-Administration plant auch, die Unternehmenssteuern von 35% (eine der höchsten unter den Entwicklungsländern) auf 15% zu senken, was, wie die meisten Analysten prognostizieren, viele Unternehmen zum Verlagern ihrer wichtigsten Büros nach USA bringen könnte, um Geschäfte zu machen, die schon wieder eine immense Nachfrage für US Dollars schaffen würde.

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Aussichten für US-Anleger

Obwohl ein stärkerer Dollar für einige gut sein kann, gibt es auch andere Branchen, die davon leiden, besonders wenn sie mit anderen Währungen zu tun haben. „An einem gewissen Zeitpunkt kann der starke US-Dollar gute Auswirkungen auf US-Unternehmensgewinne haben. Jetzt scheinen die US-Anleger nicht allzu besorgt über diese Aussicht, so gefangen sind sie in der Euphorie des „Trump-Handels", aber an einem gewissen Moment werden die Auslandserträge einen Hit in Währung nehmen“, so Michael Hewson, Hauptmarkt-Analyst bei CMC Markets.

Ein weiterer wichtiger Faktor, der gebunden ist, die Volatilität an den Devisenmärkten zu schaffen, ist der Brexit-Faktor, als Großbritannien gewählt hatte, die Europäische Union zu verlassen, wobei dieser Prozess im März beginnen sollte, wenn die britische Premierministerin Theresa May Artikel 50 aufruft, was den Prozess der britischen Ausfahrt beginnen wird.

Knapp vor 1 Monat dachten die Analysten, dass das Vereinigte Königreich für eine Art Geschäft negoziieren würde, die ihm erlauben würde, den Zugang zum Binnenmarkt zu bewähren und damit die Auswirkungen von Brexit weniger besorgniserregend zu machen.

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„Hard Brexit" – Ausstieg aus dem EU-Binnenmarkt

Aber Kommentare von Premierminister May vor einer Woche, als sie zur Kenntnis genommen hatte, dass Großbritannien Einwanderung zu kontrollieren plant und nicht zulassen, dass die Strömung von Menschen durch die Grenzen erfolgt, machen die Anleger von dem „Hard Brexit" zu sprechen, was bedeutet, dass die Regierung bereit ist, auf den Binnenmarkt zu verzichten, um die Einwanderung zu kontrollieren.

„Sie (Theresa May) signalisierte erneut, dass das Ziel, Einwanderung zu kontrollieren, eine rote Linie sei, und sie nicht bereit sei, diese zu überqueren", so Esther Reichelt, Währungsstratege bei der Commerzbank AG in Frankfurt.

„Das bedeutet, dass das Land nach Brexit wahrscheinlich den Zugang zum Binnenmarkt verlieren wird", sagte sie. Wenn das Vereinigte Königreich keinen Zugang mehr zu dem Binnenmarkt hat, wird das britische Pfund erwartet, unter enormem Druck zu leiden, wobei die Währung nach unten in Richtung $ 1.15 gegen dem US Dollar zu sinken scheint.

So für die absehbare Zukunft scheint es, dass der US-Dollar zur Währung zum Einkaufen wird, denn wir erwarten weitere Gewinne von Trump und Brexit.

Diese Bewertung wurde von Andrew Masters, FIBO Group Analyst, erstellt.

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